中国限制电池正极材料后, 美国反手卡自己脖子, 对石墨加102%关税

文/王新喜

美国终究还是没吸取无人机市场教训。

前不久，一则让业内关注的消息是，美国眼看中国有了同等级别的人工智能芯片，于是向中国供货H20，但中国反手限制了电池正极材料。现在中美的打法是，你打你的，我打我的，斗而不破，各布各的局。

欧美都希望在新能源电池技术上取得突破。2025年，美国电动汽车行业将有超过10家新的电池工厂陆续投产。这些工厂不仅得到了LGES、SK On、三星等行业巨头的鼎力支持，还吸引了丰田、福特、本田、现代、特斯拉以及Stellantis等知名汽车制造商的加入。

中国如今直接把电池正极材料制备技术纳入了限制出口目录。目前，中国企业控制了世界上90%的电池正极材料的产能和几乎全部的制备技术。

原本没有了电池正极材料制备技术，以为美国会有了危机感，哪知美国直接反手再卡自己脖子，昨天，美国商务部宣布对来自中国的活性阳极材料，即石墨，初步征收 93.5%—102.72% 的反倾销税。

石墨是电动汽车锂离子电池中唯一可用的阳极材料，具有高电导率、高稳定性及成本低的优势。在电池中，石墨通过吸附锂离子实现充放电，其重量占电池的 20%-30%，但需求量是锂的 30 倍以上。目前尚未有可替代石墨的阳极材料出现。

根据美国地质勘探局的数据，2023年全球石墨产量 160 万吨，其中中国石墨产量 123 万吨（占比76.87%），是全球最大的石墨生产国和储量国，已知的天然石墨储量达 7800 万吨。美国59%的天然石墨和68%的人造石墨进口依赖中国。数据显示，美国去年进口了近18万吨石墨产品，其中约三分之二来自中国。

该反倾销税一出，让不少电动汽车制造商当场破防。彭博社指出，特斯拉及其主要电池供应商日本松下等公司曾试图阻止这一裁定，它们称，美国本土石墨产业在质量与产能方面均无法满足需求，因此供应链仍需依赖中国进口。

但根据美国活性阳极材料生产商联盟的计算，新关税叠加现有税率后，实际关税将达到160%。这基本上是把美国厂商从中国进口石墨产品的路子堵死了。

简言之，美国这一手操作，是反手卡了自己脖子，自己又暴露了自己的软肋。

《纽约时报》报道称，本周，松下在美国堪萨斯州德索托的新工厂将开始生产电池电芯。该工厂是松下在堪萨斯州建立第二座电动汽车电池工厂，预计将创造多达4000个新的就业机会。LG则在美国田纳西州等多地生产电池。

也就是说，日韩电动汽车产业链厂商的到来，为美国电动汽车与电池技术的发展带来了新的机会。但是美国这一手操作，直接让美国电动汽车厂商陷入困境。

很显然，美国还是没有吸取在无人机市场的教训。

在无人机领域，美国对中国的无人机，那是既爱又怕，在过去多年，多次以“网络数据安全”、“泄露敏感信息等理由，对大疆无人机进行制裁。甚至在去年，美众议院通过了无人机法案，想要全面禁售大疆无人机。

去年3月，美“中国委员会”呼吁美政府对中国无人机，包括从其他国家转运进入美国的中国无人机征收更高的关税，并采取新的激励措施来促进美国无人机制造商的发展。

但是美国对中国的禁运，陷入了找不到替代品的困境。因为美国根本没有完善的无人机供应链和相关技术，导致美国“全国产化”的无人机不仅造价极高，而且产能难以提升。美军火公司没有一家能挑起重构美国无人机产业链的重任，直接影响到了美军无人机战斗力生成。在全世界范围内，除了中国，美国根本找不到替代品。

后来无奈之下，美国参议院最终还是取消了对大疆无人机的禁令。不久前，美国防部长赫格塞斯反常地宣布一道命令：允许美军全面恢复采购含有中国零件的无人机。

但问题是，你过去制裁中国无人机，而中国反手就在去年禁止无人机关键技术的出口，新规已于同年9月起施行。受监管的产品包括驱动无人机的发动机和电机、用于目标指示的激光器以及反无人机电子干扰设备等。

也就是说，现在美国知道自己错了，宣布美军要全面恢复采购含有中国零件的无人机。但现在不是你想买，就能买了，因为中方已经禁了。

那么放到新能源汽车行业来看，这种类似的趋势已经很明显了，美国现以所谓的补贴为由要限制中国的石墨产品向美国出口，祭出103%的反倾销税。中国以后如果出口管制，你可就麻烦了。

目前石墨产品几乎没有替代产品的，属于新能源产业链极为关键的原材料环节，中国现在已经把电池正极技术出口限制了。不光电池，连提锂技术都限制了。

提锂技术限制的结果就是，如果西方锂盐厂无法获得中国的技术，成本将从5万每吨干到8万每吨。如果阿根廷的盐湖项目延迟投产，2025年的锂盐供应缺口将扩大到12万吨。

目前，从锂矿石卤水到锂盐，到正极材料再到电池，再到提锂技术，相当于是完整的全产业链条都受到了管控。

类比无人机市场，过去美国对中方无人机零部件制裁，这导致从中国运往美国的无人机零部件价格已上涨三倍甚至更多。欧洲制造商尝试生产无人机，但根本无法达到中国同等技术水平。现在美国解禁，想买又已经买不到了。

放到石墨市场也是同理。美国对石墨加高额反倾销税，但石墨是关键原材料的重要一环，现在电池技术、提锂技术都受到了管控，外面电池产品的产能受限已经是大概率事件。

未来如果中国把石墨也纳入出口管控，一旦市场出现了稀缺性，中国石墨可能卖出更高的价格，中方反而可以更好的掌控定价权与主导权。毕竟，现在这一波从电池技术到提锂技术的限制，其实已经跟稀土管控与限制有些相似了——稀土管控不仅限制技术，还限制原材料，美国嗅到这种苗头，应该要做的是赶紧囤货了，但没想到美国反手就卡了自己脖子。

现在能买的到，美国以为自己掌控着市场定价权，再次祭出关税大棒，如果一旦有天买不到了，你要取消反倾销税来迎接中国石墨产品的出口，中国恐怕未必买账了，到时想哭都来不及了。